Un essere immortale atterra un giorno nella tundra. In grado di mutarsi in qualunque cosa grazie alle informazioni che raccoglie dal mondo intorno a lui, assume via via la forma di ciò in cui si imbatte. Un giorno incontra un ragazzo, ma non passa molto tempo che deve separarsene. Luci, profumi, rumori, dolore, gioia, tristezza... Un viaggio in un mondo pieno di stimoli e sensazioni, attraverso una costante evoluzione. I quattro anni che Fushi ha trascorso accanto a quelle persone che considera la sua famiglia lo hanno fatto maturare come essere umano. Durante la festa di compleanno di Rean, però, un knocker approfitta della situazione per aggredirlo. Riusciranno Fushi e suo "fratello maggiore" Gugu a sconfiggerlo e a proteggere gli altri?