Tsunayoshi è un impacciato adolescente giapponese come tanti, ma il suo nuovo insegnante privato di origini italiane, il misterioso e "infantile" Reborn, ha grandi progetti per lui! Dal suo bizzarro tutor, Tsuna apprende infatti di essere l'erede designato di una delle più potenti famiglie mafiose attualmente in attività, i Vongola, con cui il ragazzo si scopre imparentato alla lontana. In questo numero Tsuna e Gokudera decidono di combattere insieme e riescono così a mettere in seria difficoltà i loro nemici, ma i Vongola hanno un problema ben più grande: trovare un modo per tornare nella propria epoca!