Un'operazione antiterrorismo nella più preziosa colonia britannica, Gibilterra. L'obiettivo: catturare e sequestrare un potente trafficante d'armi islamico. Gli ideatori sono un ambizioso ministro degli Esteri del Regno Unito e un contractor della Difesa, suo amico. L'operazione è così segreta che neppure Toby Bell, il segretario personale del ministro, ne è al corrente. Sospettando un complotto dagli esiti disastrosi, Toby fa il possibile per bloccarlo ma viene prontamente trasferito all'estero per un altro incarico. Tre anni dopo, convocato nel suo castello in Cornovaglia da Sir Christopher Probyn, un diplomatico in pensione, Toby dovrà scegliere tra ciò che gli detta la sua coscienza e gli obblighi nei confronti delle istituzioni per le quali lavora.