Sora è una giovane studentessa universitaria che ha ripreso a frequentare le lezioni dopo una pausa. Mentre affronta le sfide della vita da adulta si trova improvvisamente a dover accudire Hongjo, il gatto di un'amica. Peccato che Hongjo non sia affatto un tenero gattino; anzi, ha un carattere decisamente burbero... Non appena Sora comincia a occuparsi di lui, nel quartiere ha inizio una catena di eventi alquanto bizzarri. Si scopre che il responsabile è proprio Hongjo: dietro il suo aspetto innocente, infatti, si cela un gatto dal potere speciale, quello di trasformarsi in essere umano. La presenza perturbante di Hongjo fa sì che piano piano si modifichino le relazioni fra Sora e le persone che la circondano. La ragazza ne è confusa e disorientata, finché...