In un mondo alternativo dai contorni steampunk, Keith è un ex romanziere di successo e ora hikikomori dopo essere sprofondato in un baratro di depressione e crisi creativa. Grazie all'impegno amorevole della sua editor, Keith riesce a ritrovare la luce dopo essere entrato in contatto con un'immagine che si dice rappresenti Willowing, una fantomatica oasi naturale che si narra essere la fonte della civiltà umana. Keith avverte come una sorta di richiamo, e si mette in viaggio alla ricerca di questo luogo leggendario e, con esso, dell'ispirazione perduta. Finisce così a Cypre, recondita località rurale vicino alla posizione dove si dice sorgesse Willowing, e lì viene accolto dal vivace Tye, il giovane che vive coi genitori nella casa dove si troverà a soggiornare. Da sempre confinato in quel luogo sperduto, Tye freme dalla voglia di conoscere il mondo, e le perlustrazioni di Keith sembrano l'occasione perfetta per vivere un'avventura. Ma perché Tye sembra conoscere fin troppe cose riguardo a Willowing? E quali saranno le conseguenze dell'incontro apparentemente casuale fra lui e Keith?