Figlia di un imperatore e cresciuta nella bambagia, fra ogni sorta di lusso e agio, Yona, splendida sedicenne dai capelli del colore dell'alba, vede la sua vita stravolta quando l'amato cugino, col supporto dell'esercito, effettua un golpe inatteso, uccidendo il monarca e insediandosi sul trono. La ragazza è così costretta a mettersi in fuga con il generale So Hak, l'unico militare rimastole fedele a dispetto di un'apparente spocchia e insolenza. Insieme affronteranno un viaggio alla ricerca dei "dragoni protettori", personaggi leggendari il cui supporto potrebbe consentirle di riprendersi il trono e vendicare la sua famiglia. Yona, a cui è stato vietato di avere contatti con Hak e i Quattro Draghi, chiede un incontro con Suwon, ma le viene negato. Una notte decide perciò di uscire di nascosto dalla sua camera e si dirige nello studio privato del re, ma quando si trova davanti a lui non riesce a parlare. Nel frattempo, è stato deciso che i Quattro Draghi parteciperanno a un'esercitazione militare...